同程艺龙IPO价格定为9.8港元 预计11月26日上市

作者:admin 2018-11-19

同程艺龙IPO价格定为9.8港元 预计11月26日上市

大只500报道,同程艺龙宣布将IPO价格定为9.8港元。据了解,其发行价格区间为每股9.75港元至12.65港元的价格区间。上周二,公司宣布募资规模为2.33亿美元,远小于此前预期。
 
此前该公司曾试图筹集至多10亿美元,但市场疲软和携程股价下滑迫使其削减了IPO的规模。
 
今年前三季度,中国科技企业纷纷在香港上市,共募集资金277亿美元,与2017年同期相比增长约300%。
 
如果在交易开始后的一个月内行使超额配售权,同城艺龙至多可募资2.68亿美元。与普通香港IPO不同的是,同城艺龙并没有基石投资者(一流的机构投资者、大型企业集团、以及知名富豪或其所属企业)。
 
 
当问及原因时,首席战略官吴嘉竹表示同城艺龙已经拥有了腾讯和携程等“优秀的战略投资者”。
 
“我们的IPO引起了一些多头全球机构投资者的兴趣,”吴说,“我们非常有信心完成在香港的IPO。”
 
该公司预计将于11月26日开始上市交易。
 
同城艺龙计划利用IPO募得的资金提高产品和服务,并为潜在的收购和投资提供资金。
 
根据其发布的招股书,公司2017年盈利1.94亿元人民币(约合2786万美元),而2016年则亏损21.6亿元人民币。
 
摩根士丹利、摩根大通和招银国际是同城艺龙上市的联合保荐人。